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Selbständiger, Freiberufler
Gesellschafter-Geschäftsführer
nicht erwerbstätig
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verheiratet, verpartnert
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Familienstand
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Versionsinfo
Version 1.5 (Mai 2023)
Das Modul AltersvorsorgePLANER beinhaltet folgende Neuerungen:
Möglichkeit der Vorgabe des Rentenbedarfs in Euro
Erfassung einer bestehenden Pensionskasse und eines bestehenden Pensionsfonds
Erfassung einer bestehenden Kapitalleistung aus Lebensversicherungen, aus Abfindungen und Erbschaften, aus Firmen-, Praxis- oder Immobilienverkauf, aus geschlossenen Beteiligungen und sonstigen Kapitalanlagen
Zurücksetzen-Button bei den Anlagewünschen
Erweiterung der PDF-Beratungsanalyse um die Ermittlung des aktuellen Nettoerwerbseinkommens und der Vorsorge netto im Ruhestand
Das Modul BasisrentenBERATER beinhaltet folgende Neuerungen:
Erweiterte Detailinformation zur Ermittlung der Gesamtsteuerersparnis der Basisrente (inklusive des Verlaufs der Steuerersparnis in den einzelnen Ansparjahren)
Neues Modul KV BERATER unter der Rubrik Risikovorsorge mit den Beratungsthemen:
Nettobetrachtung der aktuellen Situation
Vorschlag PKV – effektive Beitragshöhe
Familienplanung mit Ausblick Kinder
Förderung der Beitragsentlastung im Alter
Steuerliche Vorteile der Vorauszahlung
Höhe der Beiträge im Alter zur GKV
Der KV BERATER ist inklusive Druckfunktion frei verfügbar, beinhaltet allerdings noch keine Datenspeicherung.