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Versionsinfo
fairadvisor.net 1.0 (Juli 2022)
Die Version beinhaltet folgende Neuerungen:
Speicherung der Kunden- und Beratungsdaten in den Modulen der Altersvorsorge, bAV-Beratung und Risikovorsorge
Neue Beratungsmodule im Bereich Schnellberatung: RentenlückenRECHNER, bAV RECHNER, BerufsunfähigkeitsRECHNER
Erstellung eines Analyse-PDFs (inkl. Beratungsdokumentation)
Altersvorsorge
AltersvorsorgePLANER
BasisrentenBERATER
AnlegerprofilFINDER
bAV-Beratung
bAV BERATER
Risikovorsorge
RisikovorsorgePLANER
Schnellberatung
RentenlückenRECHNER
bAV RECHNER
BerufsunfähigkeitsRECHNER
Weitere Beratungsmodule folgen, der
SchichtenFINDER
und
FondsanlagenOPTIMIERER
.
Angaben
Interessent
Anrede
Herr
Frau
Anrede
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Berufsstatus
Arbeitnehmer, Angestellter
Auszubildender
Beamter
Selbständiger, Freiberufler
Gesellschafter-Geschäftsführer
nicht erwerbstätig
Berufsstatus
Bruttogehalt mtl.
Familienstand
alleinstehend
verheiratet, verpartnert
eheähnliche Partnerschaft
Familienstand
Kinder
ja
nein
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