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Versionsinfo
fairadvisor.net 2.0 (Juni 2024)
Neuerungen im AltersvorsorgePLANER:
Detaillierte Betrachtung der bestehenden Vorsorgesituation im Alter, nach Kranken- und Pflegeversicherung und Steuern.
Möglichkeit bei der bestehenden Vorsorgesituation im Alter die Steigerung der privaten Kranken- und Pflegeversicherung individuell vorzugeben.
Möglichkeit Interessent und Partner bei der Altersvorsorgeberatung mit einem Klick zu wechseln, um beiden die jeweilige Situation aufzuzeigen.
Erweiterung der Anlagewünsche um die Frage, ob die Vererbbarkeit des aufgebauten Kapitalvermögens an einen bestimmten Personenkreis sehr wichtig ist.
Einbeziehung der Fonds (Direktanlage) bei den Anlagewünschen, mit der Möglichkeit die Fonds (Direktanlage) optional abzuwählen.
Im Burger-Menü sind die Datenerfassungsbögen zu den einzelnen Beratungsmodulen hinterlegt.
IVFP Pilot: KI-gestützte Vertriebsunterstützung, die aufzeigt, welche Vorsorgeprodukte Kunden mit ähnlichem Profil auswählen.
Berechnung und Darstellung des Rentenverlaufs bis zum statistischen Lebensende.
Möglichkeit der individuellen Vorgabe der Fälligkeit und Rentensteigerung bei bestehenden Altersvorsorgeverträgen.
Möglichkeit der Berechnung der Kapitalleistung nach Steuern bei bestehenden Fondsanlagen über den FondsanlagenRECHNER.
Möglichkeit eine direkte Fondsanlage beim Produktvergleich und bei der Optimierung der Rentenlücke einzubeziehen.
Möglichkeit der individuellen Vorgabe der Leistungen aus einem Versicherungstarif bei der Optimierung der Rentenrentenlücke.
Optimierung der Beratungsanalyse (PDF).
Berücksichtigung der vergünstigten Besteuerung von Alterseinkünften, u. a. der Basisrente, infolge des Wachstumschancengesetzes.
Berücksichtigung der Erhöhung der gesetzlichen Rente zum 1. Juli 2024.
Neuerungen im SchichtenFINDER:
Möglichkeit eine direkte Fondsanlage beim Produktvergleich einzubeziehen.
Optimierung der Beratungsanalyse (PDF).
Berücksichtigung der vergünstigten Besteuerung der Basisrente, infolge des Wachstumschancengesetzes.
Neuerungen im BasisrentenBERATER:
Berechnung und Darstellung des Break-Even-Alters der Basisrente. Das Break-Even-Alter stellt dar, ab welchem Alter die kumulierten Nettorenten die kumulierten Nettobeiträge übersteigen.
Berücksichtigung der vergünstigten Besteuerung der Basisrente, infolge des Wachstumschancengesetzes.
Neuerungen im FondsanlagenOPTIMIERER:
Anpassungen bei den angebundenen Versicherungstarifen
Neues Modul FondsanlagenRECHNER:
Der neue FondsanlagenRECHNER ist aufrufbar unter der Rubrik Schnellberatung.
Mit dem FondsanlagenRECHNER kann die Kapitalleistung nach Steuern einer bestehenden oder neuen Fondsanlage berechnet werden.